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项目开发和融资

在向美国 和世界其他地方从事基础设施相关业务的公用和非公用事业、金融业、工业和政府客户提供综合法律咨询方面,长盛的项目开发和融资部是全球市场的领头羊。 我们的律师在电力、天然气、供水、医疗和交通领域积累了丰富的交易、融资和政府管理经验。 这些经验足以使我们向那些从事项目开发、私有化、退资、兼并和收购以及项目和企业融资的客户提供务实而创新的建议。 无论什么样的项目要求和背景,无论是开发还是收购,无论是合规性设计还是融资,我们的项目开发和融资部均能将有效的解决方案呈现给客户。

长盛之所以在提供创新的基础设施开发和融资之解决方案方面能够取得如此显著的业绩,这在很大程度上是因为本所自在 20 世纪 20 年代起就一直担当着电力行业许多重要客户的顾问。 之后,长盛自 20 世纪 80 年代初期开始积极投身独立电力工业的发展。 基于这些早期经验,长盛拓展了其生气勃勃、遍及各地的项目开发和融资业务,对那些最具影响力的电力行业开发商、投资银行和债权人提供引导,特别是在电力市场当前进行重组的大环境中。 我们在项目和基础设施开发和融资领域的经验也拓展到了其他领域,包括天然气管道、供水和医疗设施、机场和收费公路。

经验广阔

无论项目处于哪个发展阶段,长盛的项目开发和融资业务部均具有使项目成功所必需的、涉及所有法律门类的丰富经验和优越技能。 该等经验和技能得到我所其他业务部门的支持,包括破产部、赔偿和员工福利部、公司和证券部、环境和自然资源部、联邦管制政策部、知识产权部、劳工和雇用部、借贷和结构性融资部、公共理财部、房地产部、税务和公用事业业务部。 这种综合服务能力使我们能够向客户提供配备高度统一、专业领域广泛的法律团队,以有效地处理有关基础设施项目、私有化、退资、收购、融资或日常管理的许多复杂的法律问题。 以下是长盛能够提供服务的一些领域:

项目策划

为限制公司责任、优化税务待遇和达成有效的项目或一组项目融资、同时又符合相关管理规定而设计开发的项目所有权和融资安排

税务策划

针对美国纳税人及其下属公司,提供最大限度地减低全球各地适用之税率和 F 类收入的方法的建议,办法是通过减少其海外收入和代扣税款、适用税务协定、利用离岸控股公司、缓缴美国剩余税款、利用美国之海外税收减免待遇和减少受控制之海外公司的非营业性收入。

投标和所有权安排

协助进行联合投标安排的协商和文件制定;一旦成功中标,协助进行后续之项目所有权协议的协商和文件制作。 该部门的律师在起草和协商联合开发协议、合伙协议、股东协议和股份购买协议方面经验丰富。

文件编制

起草和协商与项目有关的文件,包括股份购买协议、资产购买协议、管理合同、燃料供应和运输协议、经营协议、系统互联协议、有形和金融能源以及衍生产品贸易合同、股东协议、租赁协议、工程协议、建筑协议、设备购买合同和长期服务协议

债务融资

在提供或获得临时和永久债务融资事宜中代理借款人、贷款人、发行商和承销商,包括起草有关银行信息的备忘录,提供备忘录和登记证明文件,起草和协商融资框架协议、贷款和担保文件以及承销协议。 该部门的律师在融资安排的各个方面(包括国内和国际的项目银团贷款,项目和公司混合信用融资,国内和国际私募,公债发行,根据美国《证券法》第 144 条 A 款的证券发行,杠杆、综合和其他形式的租赁融资,中期融资建设、过桥融资和各种结构性融资安排)经验丰富。

股权融资

在购买和出售股权事宜中代理购买方或出售方,包括提供有关证券法适用的建议,制作登记表或其他披露文件,制作和协商股份购买协议、股东协议和合伙协议等构成文件。

政府沟通和协商

在私有化的背景下评估投标要求文件,起草和协商政府实施协议、保证和特许协议,协助与政府沟通以批准重组和/或获得立法或政府管制方面的解决途径,协助起草和与政府机构协商项目成功所必需的所有其他书面协议和安排。

能源贸易和销售

在能源贸易之批发和零售市场代理客户,包括销售商和生产商。 该部门的律师制定和协商过大宗期货交易协议以及相关担保安排,包括 EEI、GISB 合同,用于场外能源风险管理和衍生贸易交易的 ISDA(c)、ERMA(c) 和独占形式大宗掉期协议,以及简式掉期确认协议。 他们还为能源零售制作了一系列协议,其中有大型工商业客户使用的高度结构化和用户化的长期需求合同,也有相对简单的最终客户使用的小型简单合同。

细致的尽职调查

设计和实施细致的、与被收购之资产或业务有关之合同、协议和其他文件相关的法律尽职调查。 审阅可能对项目之收购、建设或经营或者利润之汇出造成不利影响的当地法律和法规(包括劳动和环境方面的规定)。

初期开发

制作与法律和财务顾问的保密协议、聘用函,与潜在商业伙伴和顾客的意向书和类似协议。 通常在地方顾问协助的情况下,该部门的律师还可对当地法律进行初步分析,以确定是否存在支持私人投资的、令人满意的法律体制。

其他经验

长盛的项目开发和融资业务部的经验和技能得到了我所三十多个其他专业业务部门的支持。 经常提供辅助服务的部门包括以下:

破产部

向公用事业和独立电力工业之试验和重组项目中的借款人、贷款人、有担保权益的债权人、无担保权益之债权人的委员会提供专业咨询。

赔偿和员工福利/劳工和雇用部

就员工过渡问题设计和实施有关战略,就员工过渡的程序和协议进行协商,就集体谈判协议进行协商,就养老金和福利待遇计划进行设计,就员工福利基金之资产转让进行协商,制作计划文件,为提议中之收购和处置事宜对赔偿、养老金和劳工问题进行尽职调查。

公司和证券部

在相关交易的广泛领域具有专长,包括兼并与收购、投标要约和收购策划、代理权争夺、分拆上市和重组、股权和债务证券的登记发行和私募、股东安排、雇用和咨询协议以及外包交易。

环境事务部

对适用之环境标准和其他环境风险进行评估,包括审阅现场环境评估报告书,进行合规性审核以及设计环境风险处置协议。 协助转让许可证以及申请气体和液体排放许可。

贷款、结构性融资/公共理财部

在借款和融资交易(主要为有担保权益和无担保权益的贷款和设备租赁,地方融资交易)中代理贷款人和借款人,担任债券顾问,代理承销商、银行、保险公司和地方债券的其他购买人、公司型受托人以及信用证的开证人。

政府规管部

为符合联邦、州和地方有关基础设施工程和兼并收购的相关规定而设计和实施有关战略,包括制作向联邦能源规章委员会(FERC)、证券交易委员会(SEC)和地方规管机构申请许可和豁免的文件。 评估和设计美国以外的合规体系,对当前的合规架构设计必要的修改。

税务部
在从国际、国家和地方之税务策划角度设计收购和所有权安排方面具有专长。

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